Dudas legales: Declaración de la renta en los Estados Unidos

Todavía queda tiempo hasta el 15 de abril que es la fecha límite para hacer la declaración de la renta en los Estados Unidos. Pero quería comentar un par de cosas por si hay gente que no las sabía. Si has venido a los Estados Unidos a trabajar, puedes incluir el coste del viaje en avión en la declaración. Si te has traido los muebles de España, puedes también incluir el coste del transporte (barco) y el coste del almacenamiento (si es que los has tenido en un almacén hasta que conseguiste piso).

Otras cosas que se pueden incluir son: ordenador (si lo compraste aquí, claro), libros, cursos, y cualquier cosa relacionada con el trabajo, que no te hayan pagado, claro.

También existen tratados entre Estados Unidos y diferentes paises. España y Estados Unidos tiene tratado que aplica en diferentes casos. En mi caso, por ejemplo, que soy investigadora, no aplica. Pero si aplicara, estariaís libres de pagar los impuestos federales durante dos años. No está mal, ¿verdad? Claro que teneis que ser vosotros los que aviséis a vuestra empresa. Si no, los pagaréis igualmente.

La publicación 901 explica todos los tratados (página del IRS: http://www.irs.gov/index.html).

Los dos primeros años de estancia en los Estados Unidos, haces la declaración como si fueras no residente y a partir del tercero ya puedes hacerlo como residente. La publicación 519 explica todo lo relativo a “aliens”.

Bueno, ¡espero que os haya servido de ayuda!

EnekoAlonso
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Bandera de Estados Unidos EnekoAlonso 966 354 5879 San Luis Obispo, California (Estados Unidos)
Miembro desde 19 Nov 2005 - 04:49

¡Hola!

Muchas gracias por la información. No tenía ni idea de que se podía desgravar todo eso a la hora de hacer los impuestos. Este año será mi primera vez, así que por lo que veo me voy a tener que mamar todos esas páginas del IRS a ver que dicen.

Mi caso es especial (creo), porque desde marzo de 2005 estoy casado con una chica americana, por lo que no sé si todos estos "beneficios" serán aplicables a mí.

Joder, si tan sólo me pudiera ahorrar los impuestos federales por dos años como dices, ¡eso sería un montón muy grande de pasta!

catasturi
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Bandera de Estados Unidos catasturi 24 3 145 Santa Ana, California (Estados Unidos)
Miembro desde 13 Jan 2006 - 15:20

Hola!

Si que creo que tu caso es un poco especial. Me parece que al estar casado con una americana, ya te puedes considerar residente, pero tampoco estoy muy segura. Creo que en la publicacion 519 explican todos los posibles casos, tambien si estas casado con un americano.
Pues si, lo de ahorrarse los impuestos federales por dos anyos es una pasada! Un japones de mi laboratorio lo ha hecho........Creo que en el caso de ingleses y alemanes, tienes que volver a tu pais de origen despues de los dos anyos. Si te quedas mas tiempo tienes que devolver todos los impuestos que no pagaste!!!! Pero para Espanya eso no aplica. Igual en tu caso, puedes hacerlo. Lo que pasa que como ya llevas un anyo aqui, solo podrias hacerlo por otro anyo.......vamos que lo tienen hecho de tal manera que si pasan los dos anyos y nunca lo pediste, ya no lo puedes hacer!!!

Seguro que te has dado cuenta de que mucha gente aqui usa un abogado para hacer la declaracion. Pero yo creo que no es muy dificil. Si te dedicas un fin de semana ya esta.......

catasturi
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Bandera de Estados Unidos catasturi 24 3 145 Santa Ana, California (Estados Unidos)
Miembro desde 13 Jan 2006 - 15:20

Pertenece Santa Barbara al condado de Ventura? Si es asi, conozco a una chica catalana que vive alli. Para que lo quieres saber?

EnekoAlonso
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Bandera de Estados Unidos EnekoAlonso 966 354 5879 San Luis Obispo, California (Estados Unidos)
Miembro desde 19 Nov 2005 - 04:49

Santa Barbara es su propio condado, sino me equivoco

catasturi
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Bandera de Estados Unidos catasturi 24 3 145 Santa Ana, California (Estados Unidos)
Miembro desde 13 Jan 2006 - 15:20

Puedes especificar un poco mas, Franklin?

inakiu
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Bandera de Estados Unidos inakiu 228 5 91 Washington, DC (Estados Unidos)
Miembro desde 11 Feb 2006 - 21:49

Siento el título tan largo, pero quería especificar.
Vamos a ver. Sé que hay varios J1 por aquí y ahora que andamos en época de impuestos, seguro que estamos todos más puestos en el tema. Mi pregunta es: siendo investigador con visado J-1 y cobrando un salario de una universidad americana, ¿de qué cantidades estamos exentos en la declaración de la renta (en EEUU) de acuerdo al tratado EEUU-España?

Me he leído el tratado en inglés y es todo menos claro. Según lo que yo entiendo, a lo sumo estamos exentos de $5000 dólares (artículo 22.1.b.iii), pero conozco más de un investigador que está reclamando de vuelta todo lo pagado (apelando al citado artículo 22) y en años anteriores se lo han concedido. ¿Hay alguien que me pueda aclarar algo al respecto?
Gracias.

Iñaki

catasturi
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Bandera de Estados Unidos catasturi 24 3 145 Santa Ana, California (Estados Unidos)
Miembro desde 13 Jan 2006 - 15:20

Hola Iñaki,

Si estás con un J-1 y en tu título de trabajo pone que eres un postdoctoral scholar o postdoctoral researcher no hay ningún tax treaty con España. Y lo he mirado bien. Incluso estuve hablando con un especialista del IRS que mandan aqui a la Universidad para cualquier duda que tengan los internacionales que trabajamos aqui. En principio si existiera el tratado, no pagarias ningun impuesto durante dos años. Aquí en mi laboratorio trabaja un japonés que sí que tiene tratado y no paga. De que te devuelvan los impuestos haciendo la declaración de la renta, como dices que han hecho esos investigadores, pues va a depender de todos los gastos que puedas poner.
Hay dos tipos de declaración, la easy (EZ) y la itemized. En la EZ, lo unico que pones es una exención general que es igual para todo el mundo (si haces la declaración como resident, son los 5000$ de los que hablas). Si la haces itemized, podrias poner todos los gastos que sean sumando más de 5000$. Gastos posibles son del médico, gastos relacionados con el trabajo que no te haya pagado la Universidad, libros, cursos, ordenador..........si todo eso te suma más de 5000$, pues haces la itemized, y entonces te devolverán más.
No sé si me he explicado bien.
Cuánto tiempo llevas aquí? si no llevas más de dos años no puedes hacer la declaración como residente (al tener el visado J1).
Si tienes alguna duda, preguntame

Saludos

inakiu
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Bandera de Estados Unidos inakiu 228 5 91 Washington, DC (Estados Unidos)
Miembro desde 11 Feb 2006 - 21:49

Muchas gracias por los datos.
Estoy en el caso que dices y leyendo el tratado llegaba más o menos a la misma conclusión que tú, que no tenemos tanta suerte como para librarnos de pagar, pero necesitaba confirmarlo de algún modo. Y si dices que consultaste con un experto, pues me quedo más tranquilo. En mi universidad también me dijeron que no se aplicaba, pero no me fiaba mucho de la persona que me lo dijo. Y por lo que me llegaba de amigos, por un momento pensaba que iba a ser el único ingenuo en no sacar partido a lo confusos que son estos artículos. Me da que alguno se llevará alguna sorpresa en el futuro.

En cuanto al resto, soy no residente y se me aplican unos baremos ligeramente diferentes, pero tras tragarme un seminario de tres horas sobre impuestos en la universidad, creo que no habrá problemas en hacer la declaración, sabiendo que lo del tratado no es aplicable.

Saludos y gracias otra vez,
Iñaki

catasturi
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Bandera de Estados Unidos catasturi 24 3 145 Santa Ana, California (Estados Unidos)
Miembro desde 13 Jan 2006 - 15:20

Si, yo también me pasé en su día mirando mucho lo del tax-treaty, pero en nuestro caso no es aplicable. Sí que lo es en algunos otros, como si trabajas para una empresa española aquí, o si eres profesor. Pero bueno, ya no estoy tan segura de eso. Si, a mi también me habían dicho en la Universidad que no se aplicaba, pero por si acaso fui a preguntar al IRS. Tampoco me fiaba mucho. Pero me dijeron lo mismo.
Pues sí que alguno se llevará alguna sorpresa. Aquí hubo un chico italiano que se la llevó. Y luego tuvo que pagar todos los impuestos federales que no había pagado de golpe y además con intereses. Una pasta!

Sí, se aplican unos baremos diferentes cuando eres no residente. Nosotros este año ya la hacemos como residentes, y la verdad que te devuelven algo más. Creo que hacer la declaración de la renta es bastante fácil, cuando no tienes muchas cosas como una casa o acciones en el banco o cosas así, que ya la complican más (cuando la tienes que hacer itemized).

Por cierto, no sé si sabes que el primer viaje de España a aquí puedes desgravarlo, porque viniste a trabajar. Yo lo hice el primer año.

Saludos
Mónica

inakiu
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Bandera de Estados Unidos inakiu 228 5 91 Washington, DC (Estados Unidos)
Miembro desde 11 Feb 2006 - 21:49

No sabía lo del viaje. Lo miraré. De todas formas, me han recomendado no hacer la declaración detallada porque las diferencias suelen ser mínimas en la mayoría de los casos, y te complica un pelín la declaración del año siguiente. Veremos lo que dicen las cuentas.

Iñaki

catasturi
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Bandera de Estados Unidos catasturi 24 3 145 Santa Ana, California (Estados Unidos)
Miembro desde 13 Jan 2006 - 15:20

Si, la verdad, a no ser que tengas gastos enormes, yo creo que hacerla detallada no merece la pena.

diegoinla
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Bandera de Estados Unidos diegoinla 1 0 2 Los Angeles, California (Estados Unidos)
Miembro desde 25 Apr 2006 - 16:36

Hola a todos!

Bueno yo soy nuevo en esto y me estoy empezando a enterar del lio ke es esto de las tasas :)
De momento estoy en España pero estoy en trámites para sacarme la visa J1. Yo en realidad voy a Los Angeles en un programa de prácticas durante 18 meses a una compañía de subtitulación y doblaje. Me acaban de mandar toda la documentación y en referente a las tasas encuentro información confusa pues es muy general y te dice ke mires en los tratados ke tienen cada país. Y además leyendo este foro y la publicación 901 del IRS parece ke hay algún tratado ke te permite no pagar tasas si estás menos de 2 años en el país, mi caso. Además estuve leyendo la publicación 901 y me parece ke hace referencia a ke los estudiantes o gente ke sea pagada como aprendices o en prácticas como es mi caso serán exentos de pagar las tasas, pues en realidad yo no voy a trabajar sino en un programa de prácticas pagadas eso sí. Me gustaría si alguien ke tuviera información o idea al respecto me ayudara con esto. Os lo agradecería mucho. Por otro lado, acabo de encontrar esta web, y me parece una gran idea y de mucha ayuda. Asi ke gracias y HOLA A TODOS :)!

inakiu
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Bandera de Estados Unidos inakiu 228 5 91 Washington, DC (Estados Unidos)
Miembro desde 11 Feb 2006 - 21:49

Hola Diego,
Como verás por los últimos mensajes de esta sección, lo de la exención de impuestos en el caso de J1 tiene miga. Parece ser que llegamos a un acuerdo que en el caso de contratos post-doctorales de investigación no se aplica y toca pagar, pero en el tuyo no lo sé. Lo mejor, de momento, hasta que alguien te diga algo más concreto, es que te leas el tratado entre los dos países. Lo puedes encontrar aquí: enlace. Leelo bien porque da para interpretaciones.
Te aconsejo que compruebes todo aquello que te llegue de gente que no es experta en el tema (como yo). A mí siempre me dijeron que estaba exento y al final resultó que no lo estaba.

Saludos,
Iñaki

diegoinla
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Bandera de Estados Unidos diegoinla 1 0 2 Los Angeles, California (Estados Unidos)
Miembro desde 25 Apr 2006 - 16:36

Gracias tio, me leeré el enlace.

EVACHURCHES
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Bandera de Estados Unidos EVACHURCHES 427 31 74 Rancho Santa Margarita-ORANGE COUNTY, CA (Estados Unidos)
Miembro desde 22 Jul 2006 - 19:36

Hola!
Me gustaria saber cuales son los baremos que se aplican para hacer la declaracion de la renta.No se si hay un minino y en caso de que no llegues a esa cantidad no hay que hacerla. Tengo una amiga que tiene un pequeno negocio,pero lo que gana no son grandes cantidades al mes por lo que esta indecisa si debe hacerla aqui en USA.
Un saludo!

1272152110
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1272152110 47 17 1958 , ()
Miembro desde 8 Jan 2010 - 02:40

Qué tiempos me ha hecho recordar este post. Sólo hay 3 años de diferencia!!

lor77
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Bandera de España lor77 26 4 144 granada, granada (España)
Miembro desde 10 Jan 2010 - 00:15

me podría alguien aclarar una cosa, que no sé si recuerdo mal o me he inventado?

pasé un año de profe visitante en el estado de washington hace 9 años. llegué en agosto, nos contaron nosequé cosa de que había un tratado por el cual elegíamos pagar impuestos o alli o en españa (esta es la parte que no sé si me he inventado). en enero de ese mismo curso hice una declaración de la renta en eeuu (era la primera vez en la vida que la hacía, en españa no trabajaba) que me salió a devolver. bastante. obviamente me puse muy contenta. en junio me volví a españa y por un día (mi contrato no era de un año, sino de 365 días) no cobré el paro (aqui hacienda es muy lista). el caso es que meses más tarde, en enero de nuevo, recibí de mi distrito la W2 y pensé, anda, a lo mejor me llevo otro pellizco. pero no, al hacer mis cálculos me salía a pagar. asi que teniendo en cuenta que era una pobre opositora que estaba utilizando el dinero ahorrado durante ese año de duro trabajo para poder alquilar un piso y no tener que vivir con mis padres mientras estudiaba las oposiciones, decidí no mandar nada, pensando que si estaba haciendo algo malo me llamarían o algo. y además estaba el rollo ese de decidir pagar en eeuu o españa, con lo cual yo pensé que si me daban a elegir elegía españa, donde ni trabajaba ni cobraba paro ni nada de nada...

nada de eso pasó, y ahora, 9 años más tarde y a las puertas de mudarme a chicago, estoy recordando ese momento y me he agobiado pensando que o me deniegan la visa o me meten un palo con intereses.

qué pensáis? me da apuro incluso comentárselo a mi asesor por si es algo realmente grave. hoy en día soy una honrada profesora que paga religiosamente todo y que odia deber dinero. vaya mal rato me estoy llevando de pensar que lo que hice pudo ser algo realmente grave. a ver si alguien me saca de dudas...

gracias...

1275877106
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1275877106 12 2 536 , ()
Miembro desde 25 Apr 2010 - 08:06

Pues igual tiran de expedientes en el IRS. No es la primera vez que pasa. También puede pasar que no pase nada. Si no han iniciado ningún procedimiento en este tiempo, que podrían haberlo hecho y tú sin enterarte, igual ha prescrito.

La gente se da cuenta de que hay que ser honesta cuando es mayor, por eso los jóvenes nunca escuchan y no pagan las multas, se descargan programas y música ilegalmente, se "olvidan" de que la ley es para cumplirla y tal y tal...

mariobs
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Bandera de Estados Unidos mariobs 0 0 1 Boston, Massachusetts (Estados Unidos)
Miembro desde 20 Mar 2013 - 20:37

Hola a todos,
Se que este hilo lleva un tiempo parado, pero me encuentro en la misma situacion que muchos de vosotros y queria preguntar por si acaso. Estoy en Boston con una visa J1, y me gustaria saber como puedo hacer para incluir los gastos del avion para venir aqui en la declaracion. Seria en el 1040NR-EZ? He visto que el impreso 3903 sirve para eso tambien. En la 1040NR hay un apartado para moving expenses, pero en la 1040NR-EZ no.
Muchas gracias por adelantado!

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